Le groupe EQUATIO est constitué de plusieurs entités juridiques destinées à répondre à des problématiques relatives à une Gestion de Patrimoine Globale.
L’objectif d’un client est d’éviter la dispersion du conseil afin de conserver une cohérence parfaite tenant compte de l’ensemble de ses paramètres. Nous avons donc développé depuis plus de 10 ans une expertise dans les différents domaines  de la gestion de patrimoine :

Gestion de patrimoine particuliers (conseil, montage de sociétés, défiscalisation, restructuration de patrimoine, rémunération du dirigeant d’entreprise)

Gestion de patrimoine professionnels (conception de supports d’investissement, aide au montage de société, accompagnement, financement)

Courtage en placement et financements (assurance-vie, PEA, FCPI, FIP, financement et refinancement d’immobilier et fonds de commerce)

Transactions immobilières (négociation de biens immobiliers Région PACA)

EQUATIO reconnu comme un professionnel du conseil patrimonial s'engage à fournir une prestation de qualité.
Cette qualité s'exprime notamment par le respect de quatre grandes valeurs :


L'indépendance
Ne veut surtout pas dire être isolé. EQUATIO reste complètement libre dans le choix, la stratégie et la sélection des produits que nous mettons en adéquation, suite à un diagnostic, avec vos objectifs à court, moyen et long terme.


La Confiance
Mettre un projet en place est une chose, mais en effectuer le SUIVI et L'ACCOMPAGNEMENT reste le plus important et sécurisant. Les consultants EQUATIO ont une réelle réactivité à répondre à votre attente, tout en étant attentif aux évolutions du marché, afin d'établir une relation de proximité et d'échange dans la durée.


La rémunération
Parce que nous sommes rémunérés que si vous mêmes vous avez gagné sur nos prestations ; Les consultant EQUATIO proposent des honoraires basés uniquement sur la performance de ses conseils.


Les Compétences
Soucieux de répondre à votre attente, nos consultants suivent très régulièrement les formations d'ordres juridiques, économiques, fiscales et financières certifiées par des professionnels. Un élément capital qui permet d'avoir les connaissances et les compétences indispensables et nécessaires à l'analyse de votre patrimoine existant ou à créer.

La Qualité et la Pérennité des projets et solutions que nous mettons en place pour nos clients figurent parmi les plus performantes.

C'est vous permettre d'accéder à une optimisation de votre fiscalité, tout en améliorant votre patrimoine, votre sécurité et celle de votre famille ainsi que votre retraite, avec un effort d'épargne minimum.

EQUATIO vous propose des solutions adaptées à votre profil financier et fiscal en privilégiant les " OPPORTUNITES " et négocie pour ses clients l'exclusivité de projets à forte valeur ajoutée.

Il existe une centaine de dispositions juridiques et fiscales que l'on peut mettre à profit pour parvenir aux objectifs que vous vous êtes fixé.

Qualité de Services et de Produits = Epanouissement et Fidélisation du client